Transparente Preise für Ihre Finanzplanung
Ein Preis – viele Leistungen
Unsere monatliche Gebühr beträgt 250 €. Sie erhalten dafür individuelle Beratung, regelmäßige Analysen und einen festen Ansprechpartner. Die Abrechnung erfolgt monatlich, die Kündigung ist jederzeit möglich. Es gibt keine versteckten Kosten.
Unser Beraterteam
Erfahren, engagiert und jederzeit ansprechbar für Sie.
Julia Schneider
Senior Beraterin
Schwerpunkte
Julia ist spezialisiert auf individuelle Finanzplanung und unterstützt Kunden mit analytischem Blick und Empathie.
Auszeichnung
Beste Beratung 2023
Kundenfokus
Höchste Zufriedenheit
Julia Schneider
Senior Beraterin
Schwerpunkte
Julia ist spezialisiert auf individuelle Finanzplanung und unterstützt Kunden mit analytischem Blick und Empathie.
Auszeichnung
Beste Beratung 2023
Kundenfokus
Höchste Zufriedenheit
Markus Feldmann
Berater
Schwerpunkte
Markus bringt langjährige Erfahrung in strukturierter Finanzplanung und Prozessoptimierung mit.
Zertifiziert
Fachberater IHK
Innovativ
Neue Konzepte
Markus Feldmann
Berater
Schwerpunkte
Markus bringt langjährige Erfahrung in strukturierter Finanzplanung und Prozessoptimierung mit.
Zertifiziert
Fachberater IHK
Innovativ
Neue Konzepte
Svenja Graf
Junior Beraterin
Schwerpunkte
Svenja ist Ihre Ansprechpartnerin für frische Impulse und individuelle Auswertungen.
Beliebt
Sehr gutes Feedback
Teamgeist
Starke Zusammenarbeit
Svenja Graf
Junior Beraterin
Schwerpunkte
Svenja ist Ihre Ansprechpartnerin für frische Impulse und individuelle Auswertungen.
Beliebt
Sehr gutes Feedback
Teamgeist
Starke Zusammenarbeit
Jens Hoffmann
Berater
Schwerpunkte
Jens begleitet Kunden bei komplexen Fragestellungen mit Übersicht und Ruhe.
Vertrauenswürdig
Langjährige Kunden
Anerkennung
Branchenpreis
Jens Hoffmann
Berater
Schwerpunkte
Jens begleitet Kunden bei komplexen Fragestellungen mit Übersicht und Ruhe.
Vertrauenswürdig
Langjährige Kunden
Anerkennung
Branchenpreis
Ablauf Ihrer Finanzplanung
Wir begleiten Sie strukturiert von der Erstberatung bis zur kontinuierlichen Betreuung – Schritt für Schritt transparent und verständlich.
Woche 1 – Erstgespräch
Kennenlernen und Analyse
Im ersten Gespräch besprechen wir Ihre aktuelle Situation, Wünsche und Ziele. So entsteht die Grundlage für eine individuelle Planung.
Vertrauen schaffen
Persönliche Beziehung und Verständnis aufbauen
Ausgangslage erfassen
Daten und Ziele gemeinsam definieren
Woche 2 – Konzept
Individuelle Planung
Wir entwickeln gemeinsam mit Ihnen einen passenden Plan für Ihre finanzielle Zukunft – flexibel und auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt.
Neue Wege
Innovative Ansätze besprechen
Konzepte abstimmen
Lösungen individuell anpassen
Woche 3 – Umsetzung
Start der Betreuung
Die kontinuierliche Begleitung beginnt: Sie erhalten regelmäßige Analysen und bleiben fortlaufend im Dialog mit Ihrem Ansprechpartner.
Begleitung
Dauerhafte Abstimmung
Feedback
Schnelle Rückmeldung auf Fragen
ab Woche 4 – Laufend
Kontinuierliche Analyse
Wir prüfen und bewerten Ihre Situation regelmäßig neu, um gemeinsam flexibel auf Veränderungen reagieren zu können.
Aktuelle Bewertung
Status regelmäßig analysieren
Partnerschaft
Langfristig an Ihrer Seite
Preisübersicht
Monatliche Gebühr, alle Leistungen inklusive – keine Zusatzkosten
Finanzplanung Abo
-
Persönliche Beratung inklusive
-
Regelmäßige Analysen
-
Fester Ansprechpartner
-
Jederzeit kündbar
Unternehmensservice
-
Für Unternehmen
-
Teamberatung
-
Spezielle Auswertungen
-
Flexible Monatsgebühr
Individuelle Beratung
-
Erweiterte Betreuung
-
Zusätzliche Analysen
-
Flexible Anpassungen
-
Monatlich kündbar
Vergleich auf einen Blick
| Features | pleodivofleta | Andere Anbieter |
|---|---|---|
| Feste Monatsgebühr | ||
| Individuelle Betreuung | ||
| Regelmäßige Analysen | ||
| Fester Ansprechpartner | ||
| Monatlich kündbar | ||
| Keine versteckten Kosten |